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本周在深圳，70多家遍布全國的理財工作室舉行了授牌儀式，理財工作室以一種嶄新的模式和理念成為國內(nèi)財富管理行業(yè)的新銳力量。

理財工作室定位獨立理財咨詢顧問，區(qū)別于現(xiàn)在產(chǎn)品銷售模式，以服務(wù)為導(dǎo)向，為客戶提供從財務(wù)狀況分析，客戶目標(biāo)確立，到綜合理財規(guī)劃，以及為客戶規(guī)劃落地提供服務(wù)支持的系列工作。

“我們是以服務(wù)為導(dǎo)向的，具有規(guī)?；l(fā)展基礎(chǔ)的、理財工作室平臺、和理財工作室集群的新勢力。”理財工作室平臺運營機構(gòu)華爾金服創(chuàng)始人寧淳說。

理財工作室與傳統(tǒng)理財服務(wù)有什么不同呢？

具寧淳介紹，理財工作室賣服務(wù)不賣產(chǎn)品，具體解釋就是大部分無論是銀行、保險還是第三方理財機構(gòu)都是向客戶推薦金融產(chǎn)品，理財師賺取銷售傭金，理財師在傭金和客戶需求方面找平衡，很難做到真正適合客戶需求；而我們的理財工作室是先完整分析客戶的財務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)客戶在以往理財中不合理的地方，與客戶聊透他未來的生活目標(biāo)，這樣，根據(jù)客戶的所有情況，先為客戶做綜合理財規(guī)劃方案，之后細化客戶在投資、保障、傳承等各方面的安排，客戶同意理財師的方案后，再為客戶落實規(guī)劃方案提供支持和幫助，在這個過程中，為客戶提供配置最合理金融產(chǎn)品的建議，當(dāng)然，理財師的這個服務(wù)過程會持續(xù)一段時間，期中提供跟蹤服務(wù)和各種策略調(diào)整的建議，最大限度實現(xiàn)客戶目標(biāo)，減少客戶的風(fēng)險。

理財工作室不是國內(nèi)自創(chuàng)的商業(yè)模式，在美國等發(fā)達國家，已經(jīng)是一個成熟的理財服務(wù)體系，美國財富市場規(guī)模2016年總計超過65萬億美元，美國獨立理財或者叫獨立投顧公司管理超過就達30萬億，這些獨立理財師公司（獨立投顧公司），在美國有超過11，000家，從業(yè)人員10萬人，服務(wù)3000萬美國居民。美國95%的獨立理財師公司，收取管理費、收益分成和咨詢費，按照純傭金收費的只有4.5%，這些獨立理財師公司均6-8個人，管理100多名客戶。

寧淳表示，我堅信，這確實是一個具有劃時代意義的事情，是一個絕對能做的轟轟烈烈，并且為我們自己贏得財富和尊重的事情，理由有三個，第一，工作室模式，從根本上滿足客戶需求，客戶的需求是購買產(chǎn)品嗎？是需要性價比高，或者收益率高的產(chǎn)品么？當(dāng)然不是，舉個真實例子，33歲離異女性帶個5歲孩子，600萬房產(chǎn)抵押出400萬準(zhǔn)備做投資，僅買了20萬健康險，問理財師怎么辦？這個例子涉及了客戶的現(xiàn)金管理、子女教育規(guī)劃、投資管理、養(yǎng)老規(guī)劃、家庭保障以及財產(chǎn)和債務(wù)傳承等問題，任何一種產(chǎn)品或者一個機構(gòu)是解決不了客戶問題的，而工作室就是幫助客戶解決綜合理財問題最適當(dāng)?shù)姆绞健?/p>

第二，工作室模式，從根本上滿足了理財師的需求，理財師最近幾年有三個矛盾需要解決，一個是和機構(gòu)的矛盾，機構(gòu)以績效強壓理財師賣產(chǎn)品，機構(gòu)不管產(chǎn)品是不是滿足客戶需求，另外和客戶的矛盾，傭金的利益追求與滿足客戶需求經(jīng)常是不能相符的，還有就是收入的矛盾，受各種因素影響，理財師近年業(yè)務(wù)難做，收入降低已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。最后，工作室符合社會發(fā)展大趨勢，獨立執(zhí)業(yè) 平臺，資深理財師，有專業(yè)度，有客戶積累，為什么不做自己的事業(yè)；

華爾金服是東方華爾旗下專門運營理財工作室的平臺，之所以能夠推進這個新模式，是因為東方華爾十幾年CHFP理財規(guī)劃師培訓(xùn)所積淀的雄厚資源和實力而具備了以下條件：

一個中立的，或者說獨立的平臺，不做資管、不賣產(chǎn)品、不與理財師分理財服務(wù)的收入；

總結(jié)了以服務(wù)為導(dǎo)向的、真正服務(wù)過規(guī)?；蛻舻膶嶋H理財工作室運營經(jīng)驗，并且總結(jié)成為流程和規(guī)范；

倡導(dǎo)并具備工作室使用專業(yè)工具來實現(xiàn)服務(wù)，用工具規(guī)范行為，用工具來保障結(jié)果的優(yōu)勢；

十幾年CHFP認證培訓(xùn)所積累的豐富的理財師資源，在理財師群體中有一定的感召力，能夠迅速把工作室的思想、或者說工作室模式的價值觀傳播出去，迅速形成一股推動行業(yè)轉(zhuǎn)型的勢力；

為了讓加盟工作室的理財師們盡快掌握服務(wù)意識和工作室的服務(wù)流程、專業(yè)工具，華爾金服特地在頒牌儀式后，緊跟了三天從早到晚的封閉培訓(xùn)，培訓(xùn)摒棄了以往知識傳授型的模式，所有課程全部由具備多年理財工作室實戰(zhàn)經(jīng)驗的工作室創(chuàng)始人主訓(xùn)。無論從獲客方式，到服務(wù)流程，以及客戶管理和合伙人協(xié)作等實際運營中會遇到的問題，都循序漸進的傳授給加盟理財師。

課程教授中，最興奮的還是加盟工作室的理財師們，理財師紛紛表示，以前幾乎只盯著眼前的產(chǎn)品銷售，和客戶是不是簽單，很少考慮更多的事情，參加學(xué)習(xí)的過程中，眼界越來越開闊，感覺能夠做更多事情，讓客戶的理財安排更加合理，同時，學(xué)習(xí)中也認識到唯有客戶利益至上，與客戶共贏，理財師的收入空間才能更大，為客戶的服務(wù)才能更長久。

寧淳介紹，工作室受到理財師們的強烈關(guān)注，第一輪加盟達到70多家，但是他也注意到，更多的理財師還是處于觀察階段，站在門口猶豫著是不是邁出這一步，大家都知道工作室是趨勢，但是90%的人，沒有參與的原因是懷疑自己的能力，能不能勝任工作室？為此，華爾金服為加盟工作室設(shè)計了大量、常態(tài)化的培訓(xùn)，并且從北京開始，會在全國陸續(xù)建立旗艦工作室，開展理財工作室的孵化，理財師在孵化器修煉成功后，出去開辦自己的工作室。

最后，寧淳強調(diào)，做理財工作室沒有競爭對手，做的好不好，關(guān)鍵在于自己的四個堅持，就是堅持與客戶共贏的工作室價值觀、堅持工作室守則，尤其堅持誠信原則、堅持個人品行的修養(yǎng)、堅持專業(yè)能力的不斷提升，做到了，理財師面前就是一片藍海。

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